相続対策セミナー

新相続税法対応。次世代型相続対策セミナー

新相続税法対応
相続対策セミナー
クリアプランニング株式会社
  • 大阪2013年12月20日(金) 13:00~15:00

ファイナンシャルプランナーの皆様へ

平成27年度の相続税法大改正で市場が倍増します。

平成27年度の相続税法大改正で市場が倍増します

毎年相続税に関係する割合は、亡くなった方の約4.2%と言われています。 平成27年1月より新しい相続税法が施行されると、その割合はおおよそ 7~8%に増加すると言われており、景気により土地の評価が上がるとさらに相続税の課税対象者は増えます。

現在、約4万人の課税対象者が、新相続税法が施行されることによって、 約7~10万人に増えるのです。

新相続税法に最適な相続対策とは?

資産家にとって最適な相続対策の提案とは何でしょうか?
一部のFPは、目先の利益の為に、いきなり保険商品の提案から始めることもあるそうですが、少し保険から離れて資産家を取り巻く環境を俯瞰することで、ファイナンシャルプランナーとしての本当の役割、価値が見えてきます。

クリアプランニングでは、今まで保険や土地活用など、それぞれに分けて考えていた相続対策を1つにまとめ、さらに連動することで、大きなリスクのない安心の相続対策を開発しました。他の業種には無い、FPだからこそできる本質的な資産運用という観点からの相続対策のご提案が、ここにあります。

私たちと、資産家の皆さんをトータルでサポートできるチームを作り上げていきましょう。

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セミナー内容

相続対策におけるFPの本当の役割・価値とは?

相続対策におけるFPの本当の役割・価値とは?

相続税法大改正によって、多くの中間層が相続対策の必要に迫られ、需要に対して供給が追いつかない状態が続くことが予測されますが、殆どのFPはこの事態に潜む本当のチャンスに、まだ気付いていません。

この大量に生まれる需要に対して、FPだからこそ貢献できる役割・価値について、お話します。

土地持ち資産家から信頼される、チームで実現する三方良しの相続対策とは?

土地持ち資産家から信頼される、チームで実現する三方良しの相続対策とは?

土地持ち資産家の相続対策で、資産家の立場になって最大限に考え抜いた結果、三方良しの最適解が導き出されました。

資産家を取り巻くあらゆる状況に対応できる相続対策プロフェッショナルチームで実現する三方良しの相続対策とは、具体的にどのような手法なのか、実績をもとにお話します。

「資産」を考え直すことで見えてくる、本質的な資産運用パートナーとは?

「資産」を考え直すことで見えてくる、本質的な資産運用パートナーとは?

顧客に対して中長期的な視点から、包括的な資産形成を支援する「本質的な資産運用パートナー」になることで、FPの皆さんも短期・中期・長期での利益構造を構築できます。

「資産」というものを根本から見直す(考え直す)ことで見えてくる、目先の保険収入だけに依存しない、これからのFPのあるべき姿を、お話します。

このようなファイナンシャルプランナー様にオススメのセミナーです。
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セミナー参加者の声

クリアプランニング様は、クライアントのキャッシュフローまで考慮にいれた、本格的な相続対策を提供できる会社だと感じました。

転勤族の金融マンが持ってくる、クライアントのキャッシュフローを考慮しない、その場限りの対策が目立つ中、この対策の数々は、私のクライアントにも大きな安心を提供できるものと思います。我々FPの最大の任務は、顧客の近くに寄り添い、顧客に適した最適なソリューションをつないでゆくことだと思います。

クリアプランニング様は、顧客と利害を一致させる我々FPの強い味方だと思います。

あかねエフピー事務所 代表 赤根 琢哉

講師プロフィール

クリアプランニング株式会社 田中 一吉

賃貸住宅のリフォーム事業に特化し、年商約50 億のグループ企業へと導く。
お客様は地主様、家主様が多く、バブル崩壊後に相続税対策のためだけに大きな借金を背負っている地主様・家主様たちから多くの声を聞き、相続と経営に特化した事業を展開してきた。又、現在ではファイナンシャルプランナーの方々に本当にこれから必要な相続、経営に保険などを多彩に活かすことによってメンバーを増やしている。

金融のプロたちと何度も勉強会を行い、節税対策のコンサルティングやファイナンシャルプランナーの指導・教育にも尽力している。

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セミナー概要

セミナー名 FP様向け 「次世代型」相続対策セミナー
開催日時
  • 大阪:2013年12月20日(金) 13:00~15:00
参加費 無料
カリキュラム
  • ・これからの相続税対策
  • ・現状の相続税と新相続税法(平成27年1月1日施行)について
  • ・相続に合わせた仕組みのおそろしさ
  • ・土地活用とは
  • ・新相続税法でFPの役割が変わる!?
  • ・FPの今後の相続へのアプローチ
  • など
会場 【大阪会場】
株式会社ヤマヒサ本社ビル セミナールーム(大阪市北区万歳町3-25)

・地下鉄谷町線中崎町駅 3番出口より徒歩1分
主催 クリアプランニング株式会社
事務局 株式会社TONOMORI(トノモリ)
電話:090-6822-9242 メール:tonomori@tonomori.co.jp

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